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绿电引爆新型电力系统(3)

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数据来源：wind

电网智能化

由于供电侧是“多能互补一体化”，导致“源网荷储一体化”，电网、配电、用电设备乃至分布式风光、电动汽车等都要进行统一接入、管控和调配，这就需要对电网的状态进行实时感知。

因此，电网、电源管理甚至充电桩等都需要智能化升级，电网智能化、数字化、信息化已是大势所趋。

据中商产业研究院预测，2022、2024年全国电力信息化市场总收入将分别达到515亿元、712亿元，市场增速要快于电网总投资增长。

新型电力系统的智能化覆盖“发输配用”所有环节，涉及企业繁多。其中，国电南瑞依然是行业中的龙头，对于电网智能化和调度自动化，国电南瑞已经重点布局，可以说是电网信息化全产业链的基石企业。

通过梳理，一些有特色的智慧能源企业逐渐涌现，值得市场为之侧目。

投身电网数字化的朗新科技（300682.SZ）通过自建能源互联网服务平台，从传统的2B转型为B2B2C模式，发挥B端资源优势，为C端创新使用场景，已经涉足能源缴费、汽车充电、能效管理等领域。

蚂蚁旗下两家VC为公司第三和第四大股东，下游绑定支付宝、高德地图、银联等国民软件，上游与国家电网、南方电网、星星充电等企业合作，创造出独特的商业模式。

行业主要竞争对手有东软集团与中电普华，由于电力信息化设计领域广泛，且具备强黏性。行业进入门槛存在Know-how成本，朗新科技在用电服务信息化领域的市占率超40%，基于对行业的深厚认知，护城河进一步拓宽加深。

朗新科技的核心看点在于变交易对手为合作伙伴，收入模式从单纯的软件延伸至运营服务。要知道对于大部分软件公司而言，交付意味着服务的结束，但对于朗新科技来说，软件交付却代表着持续创收的开始。

此外，在发电端，以风电状态监测与故障诊断业务为主的容知日新（688768.SH），能源互联网BIM方案提供商恒华科技（300365.SZ）也值得留意。

数据来源：Wind

总的来说，我国电力行业正处在从“简单的可再生能源替代”转向“更为复杂的综合系统”的关键转折点。

更宏大的层面来看，甚至有市场观点认为，中国经济将从“房地产周期”转向“新能源经济周期”。

在历史性拐点来临之际，此前电力设备的低估值逻辑将被重新改写，绿色电力更为广阔的想象空间，实打实的巨额投资以及在建工程，都将持续提振新型电力系统相关企业的业绩和估值中枢。

文章来源：《电力系统自动化》网址: http://www.dlxtzdhzz.cn/zonghexinwen/2022/0112/1335.html